TARGET LOWERED · 유안타증권
해외가 높인 이익 체력, 남은 건 미수금036460
손현정 · 애널리스트2026-09-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 48,000원-11.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01해외 자원개발로 한국가스공사의 이익 수준이 향상됨
- 022026년 해외사업 영업이익이 전년대비 약 90% 증가할 것으로 예상됨
- 03해외 LNG와 자원개발로 이익원이 다양해져 지속성과 성장성이 개선됨
리스크
- !미수금이 재무구조 정상화를 저해하고 있음
- !부실자산이나 부채가 한국가스공사에 이전될 가능성 있음
본문
• 2026년 해외사업 영업이익 90% 증가 예상
• 목표주가 48,000원 제시
• 유럽 자원개발로 이익 지속성과 성장성 강화
• 미수금 14조 원 이상, 재무구조 개선 저해
• 부실자산 이전 시 재무 개선 속도 늦어질 가능성
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한국가스공사036460
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