TARGET LOWERED · 미래에셋증권
고객사 다변화. 소재 사업 방향성이 중요137400
2026-09-01읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 40,000원-42.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01고객사 다변화로 인해 잔고의 질이 개선됨
- 022026년 말 잔고에서 중국, 유럽, 미국 비중이 각각 약 30%로 증가하고 한국은 약 10%로 재편됨
- 03인도가 신규 수주 지역으로 부각되고 현지 셀 공장 건설이 진행 중임
- 04건식 전극 특허가 6개월 새 8건에서 20건으로 증가함
리스크
- !국내 셀 업체의 증설 보다는 기존 라인 활용에 중점을 두는 상황
본문
• 목표가 40,000 제시
• 매수 의견 유지
• 잔고 성격 변화, 글로벌 비중 균형 잡힘
• 인도 신규 수주 지역 부각
• 건식 전극 특허 증가
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