REPORT · SK증권
강한 턴어라운드 예고036540
2026-09-01읽는 데 약 1분
등급 NOT_RATED
요약 · TL;DR
- 01회사가 삼성전자의 메모리 OSAT 업체로서 수익원 다각화에 나섰다
- 02HBM 기술 확장으로 주요 고객사의 생산라인 변경이 진행되고 있다
- 03후공정 외주화 물량의 확대가 일어나며 회사에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다
리스크
- !주요 고객사의 기술 진입 지연으로 인해 수익성 부진이 지속될 수 있다
- !부진한 실적이 장기화될 경우 추가적인 리스크가 발생할 수 있다
본문
• 매출 6,994억원 기록
• 영업이익 629억원 달성
• HBM 후공정 라인 재배치로 수익 기회 증대
• 후공정 외주화 물량 확대 기대
• 고객사의 기술 진입 지연 리스크 존재
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