REPORT · iM증권
9월 전망: 반도체와 확산의 티키타카
2026-09-01읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01반도체 영업이익 추정치가 850조원 부근에서 상승 없이 두 달간 유지됨
- 02에어비앤비의 AI 상담 시스템이 예약 건당 지원비용을 16% 감소시킴
- 03AI capex가 연평균 7,600억 달러로 추정됨
리스크
- !민주당의 선거 승리가 데이터센터 증설 속도 느려짐 우려를 초래할 수 있음
- !10월의 변동성 확대 가능성
본문
• 반도체 영업이익 850조원 추정 유지
• 8~10월 고베타 롱숏 지수 성과 기대
• 코스피 영업이익 1,320조원 부담
• 민주당 승리 시 데이터센터 증설 지연 우려
• 외국인 선호가 지속되는 화장품 및 2차전지 모멘텀
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