REPORT · 하나증권
Q 증가 시그널을 적극 활용
2026-08-31읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01테슬라향 ESS 수주가 증가하며 ESS Q가 늘어날 것으로 기대됨
- 023분기 Q 리스크 해소의 신호가 삼성SDI로부터 확인됨
- 03LGES ESS 부문 적자폭이 감소하며 4분기 BEP 달성 가능성이 제시됨
리스크
- !셀메이커의 북미 팩 관련 비용 증가 리스크가 존재함
- !리튬 가격 고정세로 인한 P 모멘텀 약화가 우려됨
본문
• 테슬라향 ESS 수주 증가 기대
• 삼성SDI로부터 Q 리스크 해소 신호 확인
• LGES ESS 적자폭 축소, 4분기 BEP 달성 가능성
• 셀메이커 비용 상승 리스크 존재
• 리튬 가격 안정세로 P 모멘텀 약화 우려
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