TARGET RAISED · 대신증권
내러티브가 실적으로 증명되기 시작!006260
2026-08-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 630,000원+39.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01전력망 및 AI 데이터센터 관련 자회사들이 연속 어닝 서프라이즈를 기록함
- 02자사주 매입과 중복상장 규제로 자회사 가치 할인율이 축소될 것으로 예상됨
- 03현재 주가는 적정 NAV 대비 55% 할인된 수준으로 저평가되어 있음
- 04부스덕트 관련 장기 프레임 계약 총액이 5.3조원에 이르며, 시장 확대가 기대됨
- 05아이앤디와 ELECTRIC 부문의 매출 확대와 수익성 개선이 예상됨
리스크
- !EVBM의 2차전지 고객사 확보가 우려되는 요소로 언급됨
- !황산가격 하락 우려 존재
본문
• 목표주가 630,000원 유지
• 전력망 및 AI 데이터센터 매출 증가
• 자사주 매입으로 가치 할인율 축소
• 현재 주가, 적정 NAV 대비 55% 할인
• 부스덕트 장기 계약 5.3조원 체결
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