TARGET LOWERED · 교보증권
가시적인 성장성에도 불구하고131970
2026-08-20읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 135,000원-28.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출이 809억원으로 전년 대비 6.6% 성장
- 02영업이익 99억원을 기록하며 흑자 전환
- 03서버향 및 Auto 제품군의 매출 성장으로 수익성이 개선
- 04하반기에도 서버향 중심의 매출 증가로 긍정적인 이익 추세 전망
- 054분기부터 AI향 SoC 매출이 반영될 것으로 기대
리스크
- !SET 시장 수요가 불투명해 CIS, AP 제품군 부진 우려
본문
• 135,000 목표가 설정
• 2Q26 매출 809억 원 도달
• 영업이익 99억 원 기록
• 하반기 긍정적 이익 추세 예상
• AI향 SoC 매출 반영 기대
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두산테스나131970
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