TARGET LOWERED · iM증권
해상·지상용 안테나 모두 견조한 성장세189300
2026-08-19읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 110,000원-21.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01지상용 안테나 매출이 Gateway와 Manpack의 매출 확대에 힘입어 크게 증가함
- 02해상용 안테나 실적이 계절적 성수기 진입에 따라 뚜렷한 개선세를 보임
- 03고성장세가 지속될 것으로 예상되는 지상용 안테나 부문에서 대규모 투자가 진행됨
리스크
- !영업이익이 예상보다 낮은 수치를 기록하여 컨센서스를 하회함
- !해상 통신 시장에서의 경쟁 심화가 리스크 요인으로 지적됨
본문
• 2Q26 매출 972억원 기록
• 지상용 안테나 497억원, 해상용 안테나 475억원 매출
• 지상용 안테나 부문 고성장 전망
• 해상용 안테나 실적 개선 및 하이브리드 통신 방식 수요 증가
• 목표가 110,000 제시
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