TARGET LOWERED · 유진투자증권
BESS와 데이터센터용 BBU 수요 확대발 성장091580
한병화 · 애널리스트2026-08-19읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 30,000원-14.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01상신이디피의 2분기 매출이 전년 대비 40% 증가한 860억원으로 나타남
- 02원통형 캔 부문 매출이 전년 동기 220억원에서 350억원으로 증가하며 성장 주도
- 03미국 BESS용 각형 캔 제조 라인이 4개 확장 예정이며, 북미 고객사와 계약 체결
- 04원통형 캔 부문에서 최근 수요 증가에 대한 신속한 대응 가능성 존재
- 05하반기 초부터 실적 회복 기대감이 있으며, 성장세가 예상됨
리스크
- !유럽의 전기차용 캔 수요가 고객 모델 체인지로 일시적 정체 우려
- !2023년부터 배터리 캔 사업의 성장 둔화가 우려됨
- !전체 주식 시장의 밸류에이션 하락이 반영된 목표가 하향
본문
• 2분기 매출 860억원, 영업이익 64억원 증가
• 원통형 캔 부문 59% 성장
• 미국 BESS용 각형 캔 4개 라인 추가 확장 예정
• 하반기부터 실적 회복 예상
• 목표가 30,000원으로 하향
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상신이디피091580
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