INITIATE · iM증권
업황은 바닥을 확인했으나084010
2026-08-19읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 9,600원
요약 · TL;DR
- 012분기 연결 영업이익 163억원으로 전분기 대비 크게 개선됨
- 02자회사 와이케이스틸이 흑자 전환하면서 상품 믹스 개선 효과를 나타냄
- 03판매량 증가 및 철근 Roll-Margin 확대가 실적 개선의 주요 요인으로 작용함
리스크
- !3분기 연결 영업이익이 37억원으로 전분기 대비 감소 예상
- !스크랩 가격 약세 전환으로 철근 유통 가격이 하락세로 전환됨
- !폭염 및 비수기 진입에 따른 감산이 불가피함
본문
• 2분기 영업이익 163억원 기록
• 자회사 흑자 전환
• 3분기 영업이익 37억원 예상
• 스크랩 가격 약세로 유통 가격 하락
• 감산 불가피
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