UPGRADE · 키움증권
관세 환급 없는데도 마진 상승340570
신민수 · 애널리스트2026-08-19읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 48,000원
요약 · TL;DR
- 012Q26 실적에서 매출액이 전년 동기 대비 44.5% 증가함
- 022Q26 영업이익률이 44.6%에 도달하여 컨센서스를 초과함
- 03관세 환급 없이도 원재료 생산 효율성 증가로 이익률이 개선됨
- 04향후 50% 이상의 분기 매출총이익률 지속 가능성이 전망됨
리스크
- !미국 고객사의 재고 정책 변경으로 출하량 급감으로 인한 실적 부진
- !재고 정책 효과 소멸 후 출하량 정상화 진행 중
본문
• 2Q26 매출액 560억 기록
• 영업이익률 44.6% 달성
• 50% 이상의 매출총이익률 유지 가능성
• 미국 고객사 재고 정책 변경 리스크 존재
• 원재료 생산 효율성 증가로 이익률 개선
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