REPORT · 메리츠증권
2Q26 Review: 호실적과 자원 개발 모멘텀036460
문경원 · 애널리스트2026-08-18읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 54,000원+8.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 연결 영업이익 6,753억원 기록
- 02도매판매 이익이 46.8% YoY 성장
- 03해외자원개발 이익이 157.8% YoY 증가
- 04호주 GLNG의 흑자 전환이 주요 요인
리스크
- !주바이르에서 적자 전환
- !미-이란 전쟁으로 인한 유정 폐쇄
본문
• 2Q26 연결 영업이익 6,753억원 기록
• 도매판매 이익 46.8% YoY 증가
• 해외자원개발 이익 157.8% YoY 증가
• 호주 GLNG 흑자 전환
• 주바이르 적자 전환
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