TARGET LOWERED · 유안타증권
실적 컨센서스 하회, 가이던스 하향 조정214150
이승은 · 애널리스트2026-08-18읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 50,000원-21.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 매출은 1,055억원으로 27% 성장
- 02영업이익은 439억원으로 12% 영업이익 시장 기대치 하회
- 03해외 매출이 성장 견인, 장비와 소모품이 각각 8.2%, 11.4% 성장
- 04국내 매출은 -25.3% 감소하여 전사 성장 제한
리스크
- !남미 법인으로 인한 판관비 급증이 영업이익에 부정적 영향
- !부진한 국내 실적이 전체 성장에 제약 요인
본문
• 2Q26 영업이익 439억원 달성
• 영업이익 시장 기대치 501억원 하회
• 해외 매출 증가, 국내 실적 감소
• 남미 법인으로 판관비 326억원 급증
• 목표가 50,000 설정
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