TARGET LOWERED · 대신증권
외형은 레벨업, 수익성은 로딩 중214150
2026-08-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 60,000원-10.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가를 60,000원으로 하향 조정했다
- 022026년 예상 EPS에 기반해 PER 27.1배를 적용했다
- 03브라질 PMI와 국내 실적이 회복되기 전까지 밸류에이션 회복이 어렵다고 판단했다
- 042027년 이익 성장 재가속에 주목할 필요가 있다고 분석했다
리스크
- !브라질 및 국내 실적 회복 지연 리스크
- !가이던스 하향 리스크
- !단기 실적 부진 리스크
본문
• 목표주가를 60,000으로 하향 조정
• 2026년 예상 EPS 2,222 기준 PER 27.1배 적용
• 브라질 및 국내 실적 회복 지연 리스크 존재
• 2027년 이익 성장 재가속 주목
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