DOWNGRADE · IBK투자증권
2Q26 NDR 후기: 외형 성장 필요079430
조정현 · 애널리스트2026-08-14읽는 데 약 1분
등급 NOT_RATED
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 매출이 전년 대비 9.0% 감소한 3,731억 원으로 집계됨
- 02B2C 가구 매출이 전년 동기 대비 11.0% 감소함
- 03B2B 사업에서 인테리어 신규 프로젝트 증가로 매출이 6.4% 상승함
- 04이익률 개선에 저마진 B2B 사업의 비중 확대가 영향 미침
- 05향후 매출 회복 시 영업레버리지 효과 발생 가능성 존재
리스크
- !B2B 사업의 매출 비중 증가로 인해 전체 이익률 개선이 제한됨
- !상대적으로 수익성이 낮은 사업의 비중이 계속 확대될 경우 리스크 존재
본문
• 3,731억 원 매출 기록
• B2C 가구 매출 11.0% 감소
• B2B 사업 6.4% 성장
• 저마진 사업 비중 증가
• 영업레버리지 효과 가능성 존재
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