REPORT · 미래에셋증권
차별화된 성장세 지속138040
2026-08-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 161,000원-5.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01메리츠금융지주는 신계약 물량이 계속해서 증가하고 있음
- 02계리적 가정 변경에서 대규모 CSM 증가를 기록함
- 03자사주 매입 중심으로 주주환사의 지속적인 확대 가능성 제시함
- 04두 자리수 EPS 증가율 지속 예상
리스크
- !업계 환경 변화에 따른 리스크 존재할 수 있음
- !계리적 가정 변동성이 EPS에 미치는 영향 우려
본문
• 161,000 목표주가 유지
• 신계약 물량 증가
• 자사주 매입 확대 가능성
• EPS 두 자리수 증가 예상
• 상승여력 35.8%
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메리츠금융지주138040
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