TARGET LOWERED · DS투자증권
당분간 가시밭길100090
2026-08-13읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 19,000원-24.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01투자의견을 매수로 유지하고 목표주가는 19,000원으로 하향
- 02올해 상선과 해상풍력 하부구조물 신규 수주는 기대되는 상황
- 03해상풍력과 대형 상선의 매출 인식은 2028년부터 시작될 예정
- 04신규 수주 건들의 실적 인식이 지연되어 내년까지 매출과 영업이익 축소 전망
리스크
- !안마해상풍력 프로젝트의 지연으로 실적에 부정적 영향을 미칠 가능성
- !주가 반등을 위해서는 매각 이슈 해결과 프로젝트 착공 소식이 필요
본문
• 목표주가 19,000원 하향
• 상선과 해상풍력 신규 수주 기대
• 매출 인식은 2028년부터 시작
• 실적 인식 지연으로 내년 매출과 영업이익 축소 예상
• 주가 반등을 위한 매각 이슈 정리 필요
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