REPORT · 유진투자증권
단기 실적은 부진하나 전방 시장은 확대100090
한병화 · 애널리스트2026-08-13읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 25,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01SK오션플랜트의 2분기 영업이익은 193억원으로 컨센서스보다 높았음
- 02해상풍력 매출 비중이 증가하여 영업이익률이 전년 대비 상승함
- 03올 연말부터 실적이 증가할 것으로 예상되며, 2028년부터 이익 급증기가 도래할 것으로 예상됨
리스크
- !안마 해상풍력 프로젝트 건설 지연으로 단기 이익률이 하락할 위험이 있음
- !시장 밸류에이션 하락에 따라 목표주가가 조정됨
본문
• 25,000 목표가 하향
• 2028년 영업이익 1,221억원 전망
• 2분기 영업이익 193억원으로 컨센서스 상회
• 해상풍력 매출 비중 증가
• 중장기 성장여력 확대
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SK오션플랜트100090
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