TARGET LOWERED · 미래에셋증권
낮아진 눈높이에서 다시 시작100090
2026-08-13읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 18,000원-28.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가 2.5만원에서 1.8만원으로 하향 조정
- 02안마도 해상풍력 프로젝트의 지연이 이익 전망 하향의 주된 이유
- 03향후 수주 환경 개선이 기대되며 매수 의견 유지
리스크
- !2027년까지 수주 부족으로 성장 제한 가능성 언급
- !안마도 프로젝트 지연이 해상풍력 수요 둔화와는 구분 필요
본문
• 목표주가 1.8만원 하향
• 예상 EPS 712원
• 중장기 수주 환경 개선 기대
• 수주 부족에 따른 성장 제한 가능성
• 안마도 프로젝트 지연 원인 설명
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