TARGET RAISED · 하나증권
완전하고, 완벽한 회복192820
2026-08-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 305,000원+22.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 연결 매출이 7,949억원으로 지난해 대비 28% 증가
- 022분기 영업이익이 737억원으로 지난해보다 21% 증가
- 03미국 법인이 흑자 전환을 달성하며 운영 마진이 4%로 추정됨
- 04국내 본사가 첫 분기 매출 5천억원을 초과 달성하며 수익성이 개선됨
리스크
- !동남아 법인의 턴어라운드가 지속 가능성에 불확실성을 가질 수 있음
- !겔마스크의 수익성 저하가 장기적으로 영향을 미칠 수 있음
본문
• 2분기 연결 매출 7,949억원 달성
• 2분기 영업이익 737억원 기록
• 미국 법인 흑자 전환, OPM 4% 예상
• 국내 본사 첫 분기 매출 5천억원 초과
• 동남아 법인 턴어라운드 불확실성 존재
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