TARGET RAISED · 유진투자증권
땅, 물, 전력을 다 가진 AIDC 성장주078930
황성현 · 애널리스트2026-08-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 138,000원+72.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01GS는 유가 상승과 정제마진 확대로 2Q26에 어닝 서프라이즈를 기록하며 실적 추정을 상향 조정함
- 02GS AI인프라를 통해 강원 동해에 1.2GW 규모의 AIDC를 개발할 계획을 제시함
- 03AIDC 사업에서 최소 20% 이상의 지배주주순이익 증가가 가능하다고 예상함
리스크
- !정유 사업에서 EPS가 적자 전환 가능성을 언급함
- !정유 가동률 하락에 따른 감익이 불가피하다고 분석함
본문
• 목표가 138,000원 상향
• 유가 상승으로 실적 개선 예상
• AIDC 1.2GW 개발 계획 발표
• 최소 20% 순이익 증가 가능성
• EPS 적자 전환 우려
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