REPORT · 삼성증권
성장의 무게 중심은 해외로376300
2026-08-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 30,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 연결 매출이 234억원으로 전달 대비 15.7% 증가했으나, 시장 기대치를 하회함
- 02미국 신사업 추진으로 Dear U International의 영업손실이 약 11억원 증가함
- 03중국 TME와 협업하는 QQ뮤직 버블에서 C-POP 아티스트 입점이 증가하며 구독 수가 상승 추세임
- 04미국 신사업은 올해 하반기 가시화 예상되며, 추가 성장 동력이 될 것으로 기대됨
- 052026년 순이익 추정치를 14% 하향 조정하면서 목표주가를 30,000원으로 설정함
리스크
- !중국 아티스트의 입점 확대가 필요함
- !미국 신사업 초기 투자 비용으로 인해 손실이 발생할 가능성 있음
- !국내 구독자 성장세가 제한적임
본문
• 2Q26 매출 234억원, 영업이익 94억원 기록
• 미국 신사업 관련 손실 11억원 발생
• 중국 C-POP 아티스트 구독 증가
• 미국 신사업 하반기 예상 출범
• 목표주가 30,000원으로 조정
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