TARGET RAISED · iM증권
26년 컨센 및 가이던스 크게 상회할 것으로 ..071320
2026-08-11읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 135,000원+12.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01유가 인상이 3월 이후 SMP에 반영되기 시작함
- 02전력 부문 이익 확대가 3~4분기에 기대됨
- 03화성과 수원발전소의 개별요금제 적용으로 중장기적 수익성 개선 가능성 있음
- 042026년 배당금이 6,000원으로 예상되며, 배당수익률 8.4% 도달 예상됨
리스크
- !유가 상승의 불확실성이 리스크로 작용할 수 있음
- !사전 가정한 배당성향이 변동할 가능성이 있음
본문
• 135,000 목표주가 제시
• 매수 의견 유지
• 전력 부문 이익 확대 기대
• 배당수익률 8.4% 예상
• 수익성 추가 개선 가능성
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