REPORT · 유진투자증권
미수금 다시 증가 시작036460
황성현 · 애널리스트2026-08-11읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 59,000원+7.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01미수금이 7분기 연속 감소하다가 증가세로 전환됨
- 022Q26에서 어닝 서프라이즈를 기록하며 매출액과 영업이익이 예상치를 초과함
- 03도시가스 및 발전용 미수금이 동시에 증가한 원인은 원가 대비 배분 비율 감소와 외부 요인으로 해석됨
- 04해외 자회사의 영업이익률 개선이 주요 실적 개선 요인으로 작용함
리스크
- !공공요금 동결로 인한 미수금 지속 증가 리스크
- !국제유가 및 LNG 가격 하락으로 인한 해외 실적 부진 가능성
- !도시가스 비수기로 인한 수요 감소 우려
본문
• 미수금 증가세 전환
• 2Q26 어닝 서프라이즈 달성
• 도시가스 및 발전용 미수금 동반 증가
• 해외 자회사 실적 개선
• 공공요금 동결로 리스크 존재
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