REPORT · 하나증권
실적 변동성 크지만 사이클은 회복 국면011780
2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 180,000원+2.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 영업이익이 3,390억원으로 기대치를 131% 초과함
- 02모든 사업부 실적이 개선되었고 특히 합성고무가 두드러진 성장세를 보임
- 03금호미쓰이화학에서의 지분법 이익이 375억원을 가져옴
리스크
- !에너지 및 정밀화학 부문에서 원자재 비용 증가로 인해 실적 하락 우려 존재
- !가동률이 하락했음에도 불구하고 실적 개선이 이뤄졌지만 지속 가능한지 미지수
본문
• 2Q26 영업이익 3,390억원 초과 달성
• 모든 사업부 실적 개선, 합성고무 성장
• 금호미쓰이화학 지분법 이익 375억원 반영
• 에너지/정밀화학 부문 실적 하락 우려
• 가동률 하락에도 불구하고 실적 개선 지속 가능성 미지수
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금호석유화학011780
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