DOWNGRADE · 미래에셋증권
역래깅과 동시에 시작되는 재무구조 개선011170
2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 HOLDTP 63,000원-45.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가를 11.2만원에서 6.3만원으로 하향 조정
- 023분기부터 제품가 강세 효과 소멸, 역래깅 구간 진입 전망
- 03사업 재편이 밸류에이션 하방 지지 요인으로 작용
리스크
- !지정학적 공급 차질 문제 해결 후 구조적 과잉공급 부담 지속
- !실적 저점 구간 통과 필요성
본문
• 목표주가 6.3만원으로 하향
• 투자의견 중립 유지
• 역래깅 구간 진입 전망
• 과잉공급 문제 지속 우려
• 사업 재편이 하방 지지 요인
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