REPORT · 유진투자증권
아쉬운 피크아웃 우려를 주주환원 강화로 상..011780
황성현 · 애널리스트2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 177,000원+1.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출 2.3조원, 영업이익 3,390억원으로 어닝 서프라이즈 기록
- 02하반기 영업이익 감소 전망, 전쟁 장기화로 원가와 제품가 예측 어려움
- 03ROE 상승으로 현재의 주가는 저평가 상태로 판단
리스크
- !원재료 가격 하락과 재고손실로 감익 규모 확대 가능성
- !NBL, 합성수지, 페놀 적자 전환 가능성 언급
본문
• 2Q26 어닝 서프라이즈 기록
• 3Q26 감익 불가피 전망
• 주가는 여전히 저평가
• 주주환원 확대 기대
• 구조조정으로 부타디엔 공급 차질 가능성
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금호석유화학011780
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