REPORT · 미래에셋증권
수익성은 되돌아가나, 주주환원은 남는다011780
2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 160,000원-8.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 영업이익이 시장 예상치를 크게 초과함
- 022분기 실적 개선이 일시적인 공급 차질에서 발생함
- 033분기부터 수익성이 하락할 것으로 예상됨
- 0426년 배당 재원 증가에 따른 주주환원 기대감 유지
- 0527년 프로젝트 가동과 원료 수급 재편으로 경쟁력 강화 예상
리스크
- !원재료 가격 하락으로 제품 가격 조정 가능성
- !일시적 공급 차질 요인의 재발 우려
본문
• 목표주가 16만원 유지
• 2분기 영업이익 132% 초과
• 3분기 수익성 하락 전망
• 26년 DPS 2,700원 예상
• 27년 경쟁력 강화 가능성
이 리포트, 어떻게 보세요?
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
관련 종목
금호석유화학011780
본 내용은 투자 참고용 정보이며 투자 권유·자문이 아닙니다. 요약·분석은 BriefEdge가 자체 작성한 것으로 원문과 차이가 있을 수 있으며, 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 원문은 출처 링크에서 확인하세요. 자세히