INITIATE · 한국IR협의회
본업은 회복, 성수동 프리미엄은 경계038500
오정하 · 애널리스트2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 NOT_RATED
요약 · TL;DR
- 012027년부터 국내 시멘트 수요가 점진적으로 회복할 전망
- 02출하량 증가로 설비 가동률이 상승하고 이익 개선폭이 수요 증가율을 초과할 가능성이 있음
- 03유연탄 및 전력비 절감을 통해 원가 구조 개선 가능성 제시
- 04성수동 개발에 대한 그룹 가치 재평가의 간접 수혜를 기대함
리스크
- !개발이익이 직접 귀속되지 않기 때문에 관련 뉴스에 따른 주가 변동성의 리스크 존재
- !유연탄 가격 상승과 석유화학 제품 수급 불안이 부담 요인으로 작용할 수 있음
본문
• 2027년부터 시멘트 수요 회복 전망
• 출하량 증가로 이익 개선폭 확대 예상
• 유연탄·전력비 절감으로 원가 개선
• 성수동 개발 간접 수혜 기대
• 주가 변동성 리스크 존재
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