TARGET LOWERED · iM증권
27년 대산/여수 구조조정 효과로 흑자전환 예..011170
2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 100,000원-13.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01기대되는 27년 대산/여수 구조조정 효과로 흑자 전환을 예상함
- 02목표주가는 PBR 0.35배를 적용한 BPS 288,595원 기준으로 설정됨
- 03최근 시장 및 섹터의 센티멘털 악화에 따라 멀티플을 기존보다 20% 할인 적용함
리스크
- !중동 갈등 장기화가 우려됨
- !글로벌 에틸렌 설비의 15~20%가 피격된 상황임
본문
• 목표주가 10만원으로 하향 조정
• 27년 대산/여수 구조조정 효과 기대
• 목표주가는 BPS 288,595원 기준
• 멀티플 20% 할인 적용
• 현재 주가는 역사적 저평가 구간
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