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2Q26P Review: 용역 매출 본격화, 실적 성장 ..054450
박종선 · 애널리스트2026-08-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 20,000원
요약 · TL;DR
- 012분기 매출이 592억원으로 전년 동기 대비 33.6% 증가
- 02R&D 용역을 포함한 로열티 매출이 280.5% 증가하여 실적 성장을 견인
- 033분기 예상 매출액이 620억원으로 전년 동기 대비 23.4% 증가할 전망
리스크
- !영업이익 대비 세전이익 감소는 칩스앤미디어 보유지분 평가손실 때문
- !수익성 개선에도 불구하고 외부 요인에 따른 변동성이 존재
본문
• 2분기 매출 592억원, 영업이익 32억원 달성
• R&D 용역 매출 증가로 성과 강화
• 3분기 매출 620억원 성장 전망
• 영업이익률 개선, 채널 시너지 효과
• 목표주가 20,000원 유지
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