DOWNGRADE · 대신증권
순조로운 성장 중323410
2026-08-07읽는 데 약 1분
등급 HOLDTP 26,000원-25.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 상반기에 NIM이 19bp 개선될 것으로 보임
- 02이자이익 성장이 지속되고 있음
- 03비이자이익 포트폴리오가 다변화되어 수익 증가를 예상함
- 04캐피탈사의 수익성이 은행보다 높음
- 05인수 완료 후 탑라인 성장 및 이익 개선 기대
리스크
- !시장 환경 변화에 따른 이자율 변동 위험
- !캐피탈사 인수 후 통합 리스크
본문
• 2026년 상반기 NIM 19bp 개선 예상
• 이자이익 지속 성장
• 비이자이익 포트폴리오 다변화
• 캐피탈사 수익성 높음
• 탑라인 성장 및 이익 개선 기대
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