REPORT · 하나증권
실리콘 회복과 6조원에 달하는 지분가치002380
2026-08-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 730,000원-8.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 영업이익이 1,289억원으로 컨센을 16% 초과
- 02실리콘 영업이익이 370억원으로 전분기 대비 대폭 개선
- 03도료 영업이익이 477억원으로 추정되나 원재료 상승으로 마진율 소폭 감소
- 04건자재 영업이익이 352억원으로 개선됨
리스크
- !저부가 제품군의 비용 구조 개선이 지속 가능하지 않을 수 있음
- !원재료 가격 상승이 지속될 경우 마진 회복에 어려움
본문
• 2Q26 영업이익 1,289억원 초과 달성
• 영업이익 추정치 370억원 대폭 개선
• 도료 영업이익 477억원 추정, 마진 소폭 감소
• 건자재 영업이익 352억원으로 개선
• 원재료 가격 상승 리스크 존재
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