TARGET LOWERED · 키움증권
리노베이션 영향 본격화되며 컨센 하회035250
임수진 · 애널리스트2026-08-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 18,000원-10.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 매출이 3,456억원으로 시장 예상치에 부합했음
- 02영업이익이 432억원으로 컨센서스를 하회했으며, 이는 리노베이션에 따른 영업 디레버리징으로 인한 것임
- 03당기순이익은 1,003억원으로 기대치를 초과했으며, 이는 금융자산 평가이익 증가에 기인함
리스크
- !고정비 비중이 높은 사업구조로 인해 이익 훼손이 예상보다 컸음
- !비카지노 매출이 상당히 감소할 것으로 전망됨
본문
• 2026년 2분기 매출 3,456억원 기록
• 영업이익 432억원, 컨센서스 하회
• 당기순이익 1,003억원 달성
• 객실 리노베이션 영향으로 영업 디레버리징 발생
• 비카지노 매출 감소 전망
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