REPORT · 키움증권
둔화된 본업, 증명이 필요한 미국 신사업376300
임수진 · 애널리스트2026-08-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 30,000원-9.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 영업수익은 전년 동기 대비 5.7% 증가한 234억원으로 발표됨
- 02평균 구독자 수가 197만 명으로 전 분기 대비 2% 감소함
- 03구독자 감소는 구조적인 문제로 분석됨
- 04영업이익률이 40.2%로 소폭 하락함
- 05일본 시장의 구독자가 60% 증가하여 10.1만 명에 도달함
리스크
- !구독자 수의 지속적인 감소가 우려됨
- !선제적 인건비 부담으로 고정비 증가 가능성 존재
- !특정 아티스트의 이탈이 아닌 전반적인 아티스트 이탈이 관찰됨
본문
• 2분기 영업수익 234억원 기록
• 평균 구독자 수 197만 명으로 감소
• 일본 구독자 60% 증가
• 영업이익률 40.2%로 하락
• 고정비 부담 증가에 대한 우려
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