TARGET LOWERED · iM증권
오프라인 사업 확장을 위한 준비376300
2026-08-05읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 32,000원-34.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01C팝 아티스트 60명이 추가되면서 아티스트 라인업이 130명 이상 확보됨
- 02중국 로열티 매출의 장기 성장 모멘텀이 지속될 전망
- 03미국 신사업이 연내 가시화될 예정이며 수익 구조 다각화를 통해 기대됨
- 04마진 희석 우려가 주가에 반영된 상태로 판단됨
- 05신사업이 구체화될 경우 실적 및 밸류에이션 조정 필요성 존재
리스크
- !구독 전환 속도가 지연되고 있음
- !마진 개선 속도 지연에 따른 EPS 하향 조정 가능성 존재
본문
• C팝 아티스트 라인업 130명 확보
• 중국 로열티 매출 장기 성장 모멘텀 유지
• 미국 신사업 연내 가시화 예정
• 주가에 마진 희석 우려 반영
• 신사업 구체화 시 실적 조정 필요
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