TARGET LOWERED · 유진투자증권
NDR 후기: 패키지솔루션의 담보된 성장성011070
이주형 · 애널리스트2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 900,000원-30.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 매출액 5조 5,527억원으로 지난해 대비 40.5% 증가
- 023분기 매출액 6조 3,019억원 예상, 지난해 대비 17.4% 성장 전망
- 03패키지솔루션 사업부의 2분기 수익성 10.8% 기록, 반도체 기판 단독 수익성 20% 추정
- 04FC-BGA 매출이 지난해 대비 2배 이상 증가할 것으로 전망
리스크
- !광학솔루션 사업부 신모델 양산 지연으로 매출 증가 속도 둔화 가능성
- !하반기 전체 출하량 증가에도 불구하고 일부 물량의 4분기 순연 예상
본문
• 2분기 매출액 5조 5,527억원 기록
• 3분기 매출액 6조 3,019억원 예상
• 패키지솔루션 수익성 10.8% 기록
• FC-BGA 매출 2배 이상 증가 예상
• 목표주가 900,000 유지
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