REPORT · 유진투자증권
2Q26P Review: 16분기만에 8%대 OPM 회복213500
박종선 · 애널리스트2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 11,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01제지 부문의 매출이 전년 동기 대비 4.9% 증가함
- 02영업이익이 162.8% 증가하여 어닝서프라이즈를 기록함
- 0316분기만에 영업이익률이 8.6%로 개선됨
- 04기타 사업 부문이 매출 성장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨
- 053분기 영업이익이 985.9% 증가할 것으로 예상됨
리스크
- !기타 사업 부문 매출 감소가 리스크로 작용할 가능성
- !글로벌 경제 상황에 따른 수익성 변동성
본문
• 목표가 11,000원 유지
• 제지 부문 매출 증가
• 영업이익률 8.6% 회복
• 기타 사업 부문 영향 예상
• 3분기 영업이익 985.9% 증가 예상
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