REPORT · iM증권
실적 성장의 방향성은 명확하다
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01투자의견을 Buy로 유지하며 목표주가는 120,000으로 설정하였으며, 2Q26에서 영업이익이 79.3억원에 이를 것으로 예상된다.
- 022Q26 매출액은 227억원으로, QoQ 279%, YoY 155% 증가할 것으로 전망된다.
- 03영업이익은 79.3억원으로 QoQ 920%, OPM 34.9%에 이를 것으로 예측된다.
- 042분기 수주 공시금액은 약 731억원으로, 이는 작년 전체 매출 523억원을 초과하는 수치이다.
본문
고객사의 장비 발주가 예상보다 빠르게 진행되고 있어 하반기 실적의 계단식 성장이 기대된다. 하지만 서버용 FC-BGA 기판의 공급 병목 현상이 지속될 경우 리스크 요인이 발생할 수 있다.
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