TARGET RAISED · 미래에셋증권
나보타 조기 선적이 앞당긴 이익069620
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 200,000원+11.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01영업가치를 2.3조원으로 추정하며 순차입금과 한올바이오파마 지분가치를 고려함
- 02메디톡스 소송 리스크에 따라 영업가치에 -20% 할인율 적용함
- 0326년에는 나보타 수출 증가로 추정치를 상향하지만 27년에는 하향 조정함
- 04디지털헬스케어 부문 ThynC의 매출 기여 시점이 27년의 관건임
리스크
- !메디톡스 소송 결과에 따라 할인율 조정 가능성 있음
본문
• 목표주가 20만원 유지
• 영업가치 2.3조원 추정
• 메디톡스 리스크로 -20% 할인 적용
• 26년 나보타 수출 증가 예상
• ThynC 매출 기여가 27년 관건
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