UPGRADE · 한화투자증권
더 큰 성장을 위한 발판을 마련중114810
박준영 · 애널리스트2026-07-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 15,000원
요약 · TL;DR
- 012Q26 실적에서 매출이 537억원으로 전년 대비 14.3% 증가했으나 컨센서스는 하회
- 02영업이익이 66억원으로 전년 대비 27.7% 감소하여 시장 기대치에 미달
- 03주요 고객사향 프로모션 비용으로 약 50억원의 일회성 비용이 발생했음
- 04하반기부터 주요 고객사 제품의 판매가 확대될 것으로 예상됨
- 05글로벌 장비업체와의 파트너십 강화를 통해 내년도 실적 개선이 기대됨
리스크
- !일회성 비용 발생이 실적에 부정적 영향을 미쳤음
- !글로벌 반도체 시장의 변동성에 따라 매출이 영향을 받을 수 있음
본문
• 목표가 15,000 제시
• 2Q26 매출 537억원, 전년 대비 14.3% 증가
• 영업이익 66억원, 전년 대비 27.7% 감소
• 주요 고객사 비용 반영으로 실적 하회
• 하반기 고객사 판매 확대 기대
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