REPORT · 하나증권
만만치 않은 영업환경. 일부 자사주 활용 방..029780
2026-07-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 66,000원+4.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01투자의견을 유지하며 목표주가를 66,000원으로 하향.
- 022분기 순이익이 1,542억원으로 연간 2.0% 증가했으나 예상치를 하회.
- 03조달비용이 상승하면서 2분기 총차입금리가 전년 대비 18.7% 증가.
리스크
- !소비자 심리 개선에도 불구하고 대출자산 성장률이 제한적일 것으로 전망.
- !중금리대출 활성화 정책이 카드론 수익률에 하락 압력을 가할 가능성.
- !개인회생신청 접수 규모가 증가할 것으로 예상됨.
본문
• 목표주가 66,000원 하향
• 2분기 순이익 1,542억원
• 조달비용 전년 대비 18.7% 증가
• 카드론 수익률 하락 압력 예상
• 개인회생신청 규모 증가 전망
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