TARGET LOWERED · 키움증권
모바일이 막아주는 하방, 기판이 열어주는 상..011070
권민규 · 애널리스트2026-07-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,100,000원-15.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26에 기록된 매출이 5조 5,274억원으로 전년 대비 41% 증가
- 02운영 이익이 2,458억원으로, 시장 기대치인 1,823억원을 크게 초과
- 03아이폰 17 시리즈의 강한 수요와 프리미엄 기판 중심의 믹스 개선이 실적 견인
- 04OLED 전환 추세로 인해 디스플레이 소재의 수요가 증가
- 05고환율 효과로 인해 역대 최대 실적 달성
리스크
- !실적 성장에 대한 의문 해소
- !비수기에도 견조한 실적 체력 증명
본문
• 2Q26 매출 5조 5,274억원 기록
• 운영 이익 2,458억원으로 중견 기대치 초과
• 아이폰 수요와 프리미엄 기판 믹스 개선 실적 견인
• OLED 전환과 디스플레이 소재 수요 증가
• 비수기 실적 호조로 실적 성장 우려 해소
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