TARGET LOWERED · 유진투자증권
2Q26 Review: 더욱 빨라진 기판 시계열011070
이주형 · 애널리스트2026-07-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 900,000원-30.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 실적이 매출 5조 5,527억원, 영업이익 2,458억원으로 모두 컨센서스를 초과
- 023분기 매출은 6조 3,019억원, 영업이익 3,007억원으로 큰 폭의 성장을 지속할 것으로 전망
- 032027년 FC-BGA 매출은 올해 대비 약 3배 증가할 것으로 예상
- 042027년 연간 순이익 추정치를 9,411억원에서 1조 639억원으로 상향 조정
리스크
- !내년 가변조리개 채택 모델 확대가 순연될 것으로 예상
- !피어 그룹의 멀티플 축소가 목표주가 하향 조정에 영향을 미침
본문
• 2분기 실적 호조
• 3분기 큰 폭 성장 전망
• 2027년 FC-BGA 매출 3배 증가 예상
• 순이익 추정치 13.1% 상향 조정
• 목표주가 900,000으로 하향
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