TARGET LOWERED · iM증권
3년 뒤, 5년 뒤를 보며 움직인다011070
2026-07-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 910,000원-30.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 110만원에서 91만원으로 조정됨
- 02광학 및 모빌리티 부문은 27년 실적 기준으로 10배, 패키지는 28년 평균 P/E 17배가 적용됨
- 03해외 주요 경쟁사 대비 성장이 기대되는 가운데 수요 가시성이 높아짐
리스크
- !Apple의 제품 가격 인상이 신규 수요에 우려를 주고 있음
- !글로벌 주요 경쟁사의 주가 하락으로 인한 상대 가치 비교에서의 목표가 하향 위험
본문
• 목표주가 91만원 하향
• 광학 및 모빌리티 실적 전망 개선
• 28년 패키지 매출 비중 25%로 증가
• iPhone 생산 계획 변동 없음
• 수요 가시성 높아짐
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