INITIATE · 한화투자증권
예상보다 빠른 수익성 정상화003030
권지우 · 애널리스트2026-07-22읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 207,000원
요약 · TL;DR
- 012Q26 연결 매출액은 4,865억 원으로 예상보다 높은 성과를 보임
- 022Q26 영업이익은 290억 원으로 컨센서스를 17.9% 초과할 것으로 예상됨
- 03내수와 수출 모두에서 가격 상승이 수익성을 개선시키는 주요 요인으로 작용함
- 04유정용 강관의 수익성이 상승하며 변동성이 큰 시장에서도 긍정적인 영향을 미침
리스크
- !원자재 가격 상승에 대한 리스크가 존재함
- !판매량의 소폭 감소가 향후 수익성에 영향을 미칠 수 있음
본문
• 2Q26 매출 4,865억 원 예상
• 영업이익 290억 원 전망
• 내수와 수출 모두 수익성 개선
• 유정용 강관의 수익성 상승
• 원자재 가격 상승 리스크 존재
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