기타 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 현재 주가는 기존의 모든 리스크를 반영한 수준으로 평가함; LGES가 3개 분기 만에 영업이익을 흑자전환했고, 삼성SDI의 적자폭이 많이 축소될 것으로 예상함; 올 하반기 ESS 수주 증가 가능성이 높아 추가 수익 확대를 기대함. 리스크: 미국 전기차 판매 부진이 지속되고 있으며, 7~9월 동안 YoY -50% 감소폭이 예상됨; 선거 결과에 따라 정책 변화 리스크가 존재함.

REPORT · 하나증권

다시 찾아온 기회

2026-07-13읽는 데 약 1분

요약 · TL;DR

01현재 주가는 기존의 모든 리스크를 반영한 수준으로 평가함
02LGES가 3개 분기 만에 영업이익을 흑자전환했고, 삼성SDI의 적자폭이 많이 축소될 것으로 예상함
03올 하반기 ESS 수주 증가 가능성이 높아 추가 수익 확대를 기대함

리스크

!미국 전기차 판매 부진이 지속되고 있으며, 7~9월 동안 YoY -50% 감소폭이 예상됨
!선거 결과에 따라 정책 변화 리스크가 존재함

본문

• 현재 주가가 모든 리스크 반영

• LGES 영업이익 흑자전환

• 삼성SDI 적자폭 축소

• 하반기 ESS 수주 증가 예상

• 미국 전기차 판매 부진 지속

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