TARGET LOWERED · 한화투자증권
티빙 손익 개선세 긍정적이지만 분기 이익 안..035760
김소혜 · 애널리스트2026-07-13읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 60,000원-15.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 실적이 매출 1.34조 원, 영업이익 304억 원으로 추정됨
- 02영업이익이 컨센서스 342억 원을 하회할 것으로 예상됨
- 03오리지널 콘텐츠 및 KBO 효과로 손익 개선 전망
- 04TV 광고 역성장이 지속될 것으로 분석됨
- 05영화드라마 부문 적자 폭 확대 예상
리스크
- !TV 광고 시장의 지속적인 역성장이 리스크로 작용할 수 있음
- !피프스시즌의 이익 기여도가 낮아 적자 확대 위험이 존재함
본문
• 2Q26 실적 매출 1.34조 원 예상
• 영업이익 304억 원으로 하회 전망
• 손익 개선 기대, TV 광고 역성장 지속
• 영화드라마 부문 적자 확대 예상
• 커머스 영업이익 242억 원 추정
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