REPORT · SK증권
박제민의 QnA.I (4월 5주차)
2026-04-29읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01지난 주 빅테크 주가는 AI 수요 강세에 따른 반도체 칩 부족 기대가 강화되며 상승 흐름을 보였다.
- 02필라델피아 반도체 지수는 1주 기준으로 4% 이상 상승했다.
- 03엔비디아 주가는 빅테크 실적을 앞둔 기대와 강한 투자 수요가 선반영되며 상승했고, 코딩 에이전트 수혜 전망이 이어졌다.
- 04구글 주가는 클라우드 행사에서 신규 TPU8이 공개되며 GCP 기대감이 형성되어 상승했다.
리스크
- !오라클과 코어위브는 OpenAI 관련 우려가 이어졌고, 매출 성장 속도가 충분하지 않으면 컴퓨팅 계약을 감당하기 어렵다는 취지의 언급이 있었다.
- !OpenAI 연관 사업에 대한 우려가 빅테크 주가 하락 요인으로 작용했다.
본문
지난주 빅테크 주가는 AI 수요 강세로 반도체 칩 부족 기대가 커지며 전반적으로 상승했고, 필라델피아 반도체 지수는 1주 기준 4% 이상 올랐다. 엔비디아는 실적 기대와 투자 수요가 선반영되며 상승했으며, 구글은 클라우드 행사에서 신규 TPU8 공개를 계기로 GCP 기대감이 형성됐다. 한편 오라클·코어위브는 OpenAI 관련 우려와 매출 성장 속도에 대한 불확실성이 투자 부담 요인으로 언급됐고, OpenAI 연관 사업 우려가 빅테크 주가 하락 요인으로 작용했다.
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