04/29, 미 증시, 오픈AI 발 AI 산업 불안, 유가 변동..

• 0128일 미국 증시는 오픈AI의 실적 목표치 미달 소식에 따른 AI 산업 불안이 재고조되면서 하락 마감했다.
• 0228일 미국 증시는 29일 예정된 M7 실적 발표를 앞둔 경계심리가 확산되며 엔비디아와 마이크론 등 반도체 및 AI 업종에 하방 압력이 나타났다.
• 03UAE는 에너지 생산을 위한 투자 가속화와 시장 수요 변화에 대응하기 위한 이유로 OPEC 탈퇴를 결정했으며, 이는 중장기적으로 원유 카르텔의 균열 가능성과 글로벌 원유 공급 증가를 통해 유가 하방 압력을 만들 수 있는 요인이 됐다.
• 044월 FOMC 이후 시장은 연준 정책 경로에 대한 베팅 변화에 따라 미 10년물 금리의 향방을 주시할 필요가 있다고 제시됐다.
• 054월 이후 M7 지수는 약 15% 넘게 상승했으며 같은 기간 S&P500은 +9%였다.
• 064월 말 기준 M7주의 평균 선행 PER은 16배 수준으로 언급됐으며, 25년 이후 평균치인 30.8배를 크게 하회한다고 평가됐다.
• 07오픈AI가 주간 사용자수와 매출 등 내부 목표를 달성하지 못했다고 발표하면서 AI 투자 지속성에 대한 의구심이 재차 생겼고, 이에 따라 하이퍼스케일러 업체들의 실적 민감도가 높아질 것으로 예상됐다.

• !미-이란 협상 교착 상태와 호르무즈 해협 봉쇄 사태가 지속돼 유가 하방 압력을 제한하며 변동성을 높일 수 있다고 언급됐다.
• !4월 FOMC와 M7 실적에 대한 시장 의견이 정리되기까지 1~2거래일이 소요될 수 있어 단기 방향성 베팅이 흔들릴 수 있다고 제시됐다.
• !국내 증시는 차익실현 물량 출회와 M7 실적 대기심리 영향으로 상승폭을 반납했다고 설명됐다.

미국 증시는 오픈AI 실적 목표치 미달 소식에 따른 AI 업종 불안과 29일 예정된 M7 실적 발표 경계심리로 하락 마감했다. 4월 이후 M7 지수는 15% 넘게 올랐고, 4월 말 기준 M7 평균 선행 PER은 16배 수준으로 25년 이후 평균 30.8배를 크게 하회한다고 평가됐다.

한편 UAE의 OPEC 탈퇴 결정은 중장기적으로 원유 카르텔 균열 가능성과 공급 증가를 통해 유가 하방 압력을 만들 요인으로 제시됐다. 미 10년물 금리의 향방을 주시할 필요가 있다는 언급도 나왔다.